拓普集团拟定增募资不超过40亿元 去年初定增募20亿-全球新视野

北京12月13日讯今日，拓普集团（601689）(601689.SH)股价下跌，截至收盘报60.37元，跌幅3.67%。

拓普集团昨晚披露《2022年非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次非公开发行定价基准日为发行期首日，非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

(资料图片)

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，非公开发行股票在上交所上市交易，非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按照目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过3.31亿股。

本次发行募集资金总额不超过40.00亿元，扣除发行费用后将用于重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目、宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目、宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目、安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目、湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年产40万套汽车内饰功能件系统项目、智能驾驶研发中心项目。

本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，采用竞价方式进行，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与本次非公开发行的认购，因此本次发行不构成公司与前述主体之间的关联交易。

截至预案签署之日，迈科国际控股(香港)有限公司持有发行人股份6.94亿股，占股份总数的62.94%，为公司控股股东。邬建树通过迈科香港及筑悦投资(迈科香港全资孙公司、一致行动人)合计间接持有公司6.99亿股，直接持有公司721.03万股，合计持有公司7.06亿股股份，占公司总股本的比例为64.09%，为公司的实际控制人。根据本次发行方案，若按目前股本测算，本次非公开发行完成后，迈科国际控股(香港)有限公司的持股比例下降至不低于48.42%，邬建树合计的持股比例下降至不低于49.30%，迈科香港仍为公司的控股股东，邬建树仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次非公开发行可以顺应并把握汽车行业的发展趋势，以前瞻性的视野及全球化的眼光，提前进行战略规划，矢志成为产业布局优、产品技术密集、研发能力强、客户群体广、规模较大的模块化供应商，力争成为中国汽车零部件领域的龙头企业和世界级的汽车零部件企业。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会下发的批复(证监许可[2020]1982号)核准，公司已通过非公开发行方式向特定的投资者发行人民币普通股(A股)4705.88万股，发行价格为42.50元/股，募集资金总额为20.00亿元，扣除发行费用人民币2158.21万元(不含税)后，募集资金净额为人民币19.78亿元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第ZF10047号的验资报告。

此外，经中国证监会下发的批复(证监许可〔2022〕830号)核准，公司向社会公开发行面值总额为25.00亿元可转换公司债券，期限6年。截至2022年7月20日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券2500.00万张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币25.00亿元，扣除发行费用人民币1102.74万元(不含税)后，募集资金净额为人民币24.89亿元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第ZF10923号的验资报告。

据拓普集团2022年三季报，今年第三季度，公司实现营业收入43.09亿元，同比增长48.29%；实现归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长70.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，同比增长70.89%。

今年前三季度，公司实现营业收入111.03亿元，同比增长41.93%；实现归属于上市公司股东的净利润12.09亿元，同比增长60.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.74元，同比增长60.62%；经营活动产生的现金流量净额为12.69亿元，同比增长50.22%。

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